Im ersten Gespräch zum unterschriebenen Vertrag: Meine persönliche Erfahrung🤫
Hi zusammen, ich habe in der Community öfter gelesen, dass viele von euch mit dem Erstellen und Nachverfolgen von Angeboten/Verträgen zu kämpfen haben. Das kam mir sehr bekannt vor… Man verbringt Stunden damit, Angebote zu schreiben, wartet dann ewig auf Rückmeldungen, und wenn sie endlich kommen, geht das Hin und Her mit Anpassungen los. Am Ende bleibt weniger Zeit fürs eigentliche Verkaufen. Nach einiger Frustration habe ich mich entschieden, meinen Prozess zu überdenken und zu automatisieren. Mittlerweile habe ich regelmäßig nach dem ersten Call einen unterschrieben Vertrag…zum Teil sogar noch während des allerersten Calls 😀 Hier ist, wie ich das umgesetzt habe: 1. Während des Kundentelefonats fülle ich "nebenbei" ein Typeform-Formular aus. Google Forms oder ähnliche Tools würden auch funktionieren. In diesem Formular notiere ich: - Die Probleme des Kunden - Meine vorgeschlagenen Lösungen - Andere relevante Angaben für ein maßgeschneidertes Angebot 2. Wenn ich das Formular absende, startet im Hintergrund ein Automatisierungsworkflow in Make.com. Dieser Workflow: - Verarbeitet die Formulardaten - Reichert sie mit KI-generierten Inhalten an (z.B. wird eine detaillierte Projektbeschreibung und Timeline erstellt) - Fügt alle Informationen in ein vorgefertigtes Vertragstemplate bei PandaDoc ein 3. PandaDoc erstellt dann automatisch ein individualisiertes Angebotsdokument. Das Coole daran: - Man kann das Template vorher vollständig nach eigenen Vorstellungen designen - Es ermöglicht rechtssichere digitale Unterschriften - Es kann sogar automatisch Zahlungen abwickeln, wenn der Kunde unterschreibt 4. Das fertige Angebot wird sofort per E-Mail an den Kunden geschickt - noch während wir telefonieren😌 5. Wir können das Angebot dann gemeinsam im Call durchgehen. Dabei: - Klären wir offene Fragen sofort - Besprechen eventuelle Einwände direkt - Der Kunde kann bei Interesse sofort digital unterschreiben 6. Wenn wir uns auf eine Vorauszahlung geeinigt haben, wird der Kunde nach der Unterschrift direkt zur Zahlung weitergeleitet 💸